La Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) anunció la autorización de dos programas de emisiones de valores de oferta pública. Una de Bonos Corporativos a la Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. (CND), por US$23, 250,000.00 y RD$286, 750,000.00, y la segunda de Bonos Ordinarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), por valor de RD$1,000.00 millones.
Las ofertas están dirigidas para el mercado de personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales, público en general, tanto inversionistas locales como extranjeros que de conformidad a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Valores autoriza a la SIV a realizar la inscripción en el Registro del Mercado de Valores y Productos de las ofertas públicas de los Bonos Corporativos y Ordinarios de Cervecería Nacional Dominicana y de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, de manera respectiva.
La empresa CND emisor inscrito en el Registro de Mercado de Valores y Productos con la identificación SIVEV-022, se dedica a promover la industria de cerveza a la producción, importación, exportación, compra, venta y su representación.
La Calificadora de Riesgo Fitch Rating Dominicana registrada en la SIV con el número SIVCR-001, otorgó para este emisor y el programa de emisión AA+ (dom) a Largo Plazo.
La calificación AA+ (dom) a Largo Plazo implica una muy alta calidad crediticia. Las calificaciones AA (dom) denotan una muy baja expectativa de riesgo de crédito. Esta calificación denota una sólida capacidad de pago oportuno para con los compromisos financieros, dicha capacidad no es significativamente vulnerable a eventos predecibles. El prefijo (+) denota la relativa posición dentro de esta categoría.
La SIV informó que el Programa de la emisión de Bonos Corporativos aprobada a la Cervecería Nacional Dominicana, C por A por el Consejo Nacional de Valores será desmaterializada, mediante anotación en cuenta a cargo de CEVALDOM. El programa de emisión estará compuesto por tres tramos de una serie cada uno, dos en dólares estadounidenses y uno en pesos dominicanos.
La Primera serie es de US$ 12 Millones para el Tramo I. Una serie de US$ 11.250 Millones para el Tramo II. Y una serie de RD$ 286.750 Millones para el Tramo III.
La inversión mínima será de US$10,000.00 ó RD$100,000.00 según sea el caso del tramo al que se refiera los cuales devengarán interés fijo en dólares y/o en pesos o un interés variable en pesos revisable semestralmente según corresponda. Según se establezca en los prospectos simplificados y en los Avisos de Oferta Pública de cada tramo.
Los intereses serán pagaderos trimestralmente mediante transferencia contable en CEVALDOM agente de pago de la presente emisión de bonos. Mientras que los agentes colocadores de la emisión son Valores León, S. A., Puesto de Bolsa, S. A., e Inversiones Popular, S. A., Puesto de Bolsa, ambos registrados en la SIV, con los números SVPB-004 y SVPB-008, respectivamente.
La SIV informó que el emisor tendrá el derecho de pagar de forma anticipada el valor total, o parcial del monto colocado en cada tramo del programa de emisión., este derecho podrá ser ejercido una vez transcurrido el segundo año después de la fecha de emisión de cada tramo.
En tanto, para el Programa de Emisión de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) la calificación otorgada por la Calificadora de Riesgo Fitch Rating Dominicana para el emisor y el programa de emisión es de A (dom) a Largo Plazo. En este caso Las calificaciones A (dom) denotan una baja expectativa de riesgo de crédito y la capacidad de pago es oportuno para con los compromisos financieros es considerada como sólida, también dicha capacidad puede, sin embargo, ser más vulnerable a cambios en circunstancias o condiciones económicas que en el caso de las calificaciones más altas.
La SIV informó que la emisión de Bonos Ordinarios será nominativa y desmaterializada. El programa de emisión estará compuesto por tres tramos: La Primera serie del Tramo I es de RD$ 300 Millones. La Segunda Serie de este mismo tramo es de RD$ 100 millones.
Para el Tramo dos: La primera serie es de RD$ 200 millones al igual que la segunda serie. Y para el Tramo tres, una serie de RD$ 200 millones.
El valor nominal de los Bonos de la APAP, al igual que la inversión mínima es RD$10,000 según sea el caso del tramo al que se refiera los cuales devengarán interés fijo o variable dependiendo de la serie de que trate y será determinada en el aviso de oferta pública y en los prospectos simplificados de cada tramo. La tasa variable resultará de la sumatoria de la tasa de interés de referencia establecida en el prospecto de colocación más un margen fijo.
Los intereses serán pagaderos mensual o trimestral a través del agente de pago, CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S.A., mediante crédito a cuenta según las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada obligacionistas con dicho agente de pago. Mientras que el agente colocador de la emisión es Citinversiones de Títulos y Valores, S. A., Puesto de Bolsa, registrado en la SIV con el número SIVPB-016.
Ambos programas de emisión de Bonos Corporativos y Ordinarios no contarán con una garantía específica, sino una acreencia quirografaria, poseyendo el obligacionista una prenda común sobre la totalidad del patrimonio del emisor.
Comunicación & Promoción
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